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CES Asia 2017亚洲消费电子展将于6月7日至6月9日在上海新国际博览中心举办，这就意味着再过一天，VR／AR／MR圈子的一众好友将在魔都聚首。尽管笔者了解到，今年的CES Asia上，VR／AR相关企业比去年有了明显减少，但依然不影响VR／AR企业参展的热情。

这个牵动一众人心思的大会，在AR／VR方面究竟有哪些看点呢？下面我们来捋一捋吧。

▌大厂篇

联想

联想跨入虚拟现实、增强现实领域，绝非说着玩玩而已，这一点从联想一口气宣布同时涉足VR 、AR和MR三大领域就可见一斑。

随后联想与谷歌、HTC一起打造了谷歌Daydream VR、并且还在年初的CES 2017大会上展示了旗下的MR设备，今年4月份，据联想Lenovo Insiders项目组成员罗斯·麦克杜格尔(Ross McDougall)透露，这款MR设备具备1440×1440的分辨率、带6自由度inside-out追踪，兼容大量Win10的应用程序，并且“售价定为399美元，将在今年8月份面世”。

再想到6月1日，微软在“台北国际电脑展”上透露了更多与之合作的 WindowsMR头显的信息，包括华硕的MR头显以及戴尔的新设计。在这一届的CES Asia 上，青亭网猜测联想也很有可能透露更多关于这款MR头显的消息。

此外，联想推出了一款AR手机，这已经不是什么新鲜事了，不过就在前两天的AWE上，联想再次在AR领域发力了，和Wikitude宣布合作Augmented Human Cloud（AH云），目的是通过使用AR、人工智能和大数据等来提高行业中专业人员的知识和能力，改变工作方式。具体来说就是使用LNV的远程视频应用程序（Kepler）、维基智能识别引擎和Markerles SLAM技术，工作流和3D AR内容编辑工具（Titan）以及深入学习识别系统（Martin），创建一个完全集成的AR和AH云应用平台，然后结合联想智能眼镜，创建一个AR支持的Industry 4.0设备 云平台。

联想急于在这个VR／AR／MR的新时代取得自己的江湖地位，结果如果，我们可以拭目以待。

卡尔蔡司

卡尔蔡司本身就是一个老牌光学企业，在VR时代，更想发挥自身优势。此前，卡尔蔡司发布了名为VR One的针对手机的移动端VR头显，不过并未激起太大的水花。

在今年初拉斯维加斯举办的CES上，蔡司与其所收购的瑞士计算机视觉公司Dacuda（今年年初，外媒透露，Magic Leap收购了Dacuda公司的3D 扫描部门）展示了VR One Plus头显，并且公布了一套上述文章内容就是房间规模移动VR解决方案。

HTC VIVE

对于HTC来说，这一周应该既开心又失落，失落在于正如上文所提及的，从IDC统计的2017年Q1的VR设备出货量统计报告来看，HTC Vive 排在了第三，在Gear VR 和Playstaion VR 之后。喜的是，就在今日凌晨召开的苹果一年一度的WWDC大会上，苹果方面霸气地宣布，将大步进军VR／AR领域，而第一步就是推出了VR-Ready的Mac, 并且正式支持HTC Vive平台。

Mac OS还支持Beta版本的SteamVR，WWDC现场，苹果也使用HTC Vive展示了在VR方面的最新进展。

强强联手总是令人期待的，毕竟苹果这个大腿可不是一般的粗啊。而除了苹果，还有英特尔，5月30日，HTC Vive宣布与英特尔合作，将WiGig无线VR解决方案应用至Vive上。

英伟达

英伟达作为显卡界的巨头，最近又放了大招——在Computex 2017上推出了全新的设计方案。官方称，如Clevo、华硕和微星等OEM厂商将开始推出配备VR-Ready的GTX 1060、1070和1080 GPU的高性能“Max-Q”游戏笔记本电脑，。据悉，搭载GTX 1080显卡的游戏本能将厚度降低至18mm，是一款能够让用户进行VR体验的电脑。

就在不久之前，4月，英伟达还在北京国家会议中心展示了基于Pascal架构的Quadro系列显卡，包括：GP100、P2000、P4000、P5000、P6000等。如GP100可将VR集成到设计和仿真工作流程中，而IrayVR是英伟达的渲染解决方案，现已许可给DassaultSystèmes和Autodesk等软件厂商。

在本届的CES Asia 上，这些产品我们都可以一睹为快。

英特尔

不得不说，英特尔在体育——尤其是VR体育直播这条路上却是越走越远了。6月1日，英特尔在其官网宣布，正式与MLB(美国职棒大联盟)签署三年协议，合作形式将以英特尔的True VR应用对MLB比赛进行直播及点播的形式进行。这下子，在True VR上，不仅可以看到高尔夫的比赛，棒球比赛也尽收眼底了。重要的是，英特尔似乎在VR体育直播这方面很有信心，从其官网透露的信息来看，他们对这一类的受众也充满信心，觉得这将是一块不小的市场。

除了VR与体育的结合，英特尔副总裁暨客户运算事业群总经理宋义潇（Gregory Bryant）还在近期举办的台北电子展上发表演说，宣布英特尔与HTC Vive成为战略合作伙伴，并展示了通过英特尔WiGig技术所推出的HTC Vive无线头盔。

英特尔在VR市场上一直在为自己寻得一席之地，青亭网在此前的文章中也曾报道，虽然英特尔推出了售价高达2000美元的高端i9处理器，不过还远未达到VR-ready的标准。英特尔计划继续提高他们的核显性能，希望有一天能够满足HTC Vive、Oculus Rift以及其它高端VR游戏的需求。

英特尔VR和游戏总经理Frank Soqui表示：“英特尔集成显卡将能够支持高端VR而不仅仅是主流应用。我们的目标是继续提高处理器和核显的性能，以满足高端内容的需求，比如Oculus和HTC。”

另外，英特尔还在近期宣布将赞助首届VR体验电子竞技公开赛《The Unspoken VR Tournament》——一款VR多人魔法冒险类FPS游戏，或许去到CES Asia现场的朋友也有机会进行试玩。

AMD

近期，AMD的Ryzen 3 VR处理器曝光，官方称，确认Ryzen3将在今年第三季度正式发布。目前已知一款AMDRyzen31200，4核心8线程，主频3.1GHz，三级缓存8MB，热设计功耗65W。

有分析人士称，如果AMDRyzen3的性能接近或者达到英特尔i5的水平，那么它将成为一款极具竞争力的VR处理器。目前价格、发布具体时间等还没有透露，不知道AMD会不会在CES Asia上释放出更多的信息。

高通

最近高通因为专利的事情和苹果闹掰了，继而转投谷歌，官方称，高通子公司目前正在和谷歌展开合作，双方将共同打造新一代的Daydream VR头盔。这也引起了众多人的关注，可以确信的是，谷歌全新VR头显将搭载高通骁龙835处理器，而骁龙835正是专为VR设计。

在今年初的CES上，高通方面还公布了一款基于骁龙835平台的概念VR一体机。但这款VR一体机会否与谷歌合作VR头显相关，暂不可知。

此外，近期，高通在台北召开了“有线/无线基础设施网络的媒体沟通会”，高通Qualcomm Technologies连接技术高级副总裁兼总经理Rahul Patel展示了802.11ad无线技术在VR眼镜方面的应用。

微软

微软在近期发布了Hololens之外，此外，比较让人关注的就是前几日在台北电子展上公开的关于众多与与之合作的 Windows MR头显的信息，包括华硕的MR头显以及戴尔的MR头显的新设计。

在台北电子展上，微软也透露，联想正在打造的MR头显也是与微软合作。目前，对于微软来说，似乎就是在大力将“MR头显”推到众人面前。

CES Asia上，应该也可以见到这些MR头显并且进行体验。

▌公司篇

纵观参加CES Asia 2017的70多家VR／AR厂商，有第一次来的新客，也有去年就来过的“熟面孔”；有带着硬件来相亲的，也有来“出卖”技术解决方案的。在这些厂商之中，青亭网着重挑选了一些公司，这些公司或是被巨头看中的“小情人”，或是漂洋过海而来的远道客人，废话不多说，跟着青亭网来看吧。

翊视皓瞳（AR眼镜）

这家公司你不熟？怎么可能嘛！

这家公司可是去年就出现在了CES Asia上，更何况，这可不是一个没有故事的AR公司啊。翊视皓瞳是1997年成立于台湾的佐臻集团（JORJIN Group）在内地的子公司，而后者则是智能眼镜的核心模块方案提供商。

佐臻合作的智能眼镜包括：VUZIX M100, EPSON BT-200, BT-2000, EVENA Eye-On Glasses，联想LENOVO New Glass, HITACHI Doctor Cloud Smart Glasses等，涉及的领域包括工业、物流、医疗、执法、教育、娱乐。

在去年的CES Asia上，翊视皓瞳在展区展示了智能眼镜整体解决方案在设备维修、军警执法、医疗照护、运维巡检、职业培训等行业的应用情景，以及从国外引进的无线通信、无线传感、热成像以及影像稳定技术方案。

在刚刚过去不久的COMPUTEX 2017上，佐臻带去了与资策会智通所合作开发的“双眼智能眼镜”解决方案，并且展示了据说是台湾第一款“双眼智能眼镜”，长得呢就是下面的样子。

佐臻据称是目前全球唯一可同时提供ARM/Android及Intel/Win10两大系统平台可量产智能眼镜的技术方案提供商，估计在这次的CES Asia上，这款“双眼智能眼镜”应该还是他们的重中之重了。

InvenSense（动捕、MEMS传感器）

MEMS传感器技术这几年突飞猛进，在拍照防抖、运动追踪等领域也被反复提及。这类厂商在CES Asia上也是越来越常见，InvenSense可就是其中之一。

除了ICM-20690，InvenSense的ICM-20690、ICM-20600、ICM-20602先后得到了Google Daydream的验证。据了解，Oculus Rift、HTC的 Vive、HoloLens，以及国内部分VR/AR厂商都 采用了InvenSense的不同传感器。

Infinity AR

Infinity AR 虽然是一家以色列增强现实公司，但是它在中国抱到了一条具粗无比的大腿——阿里巴巴。

2016年11月，阿里耗资1500万美元投资Infinity，成为 Infinity AR 的最大股东，拥有公司超过 22% 的股份。

在2017年1月的CES上，Infinity展示了一款与以色列镜片公司Lumus合作的样机。对于Infinity而言，着眼的是解决AR技术核心的SLAM算法，而据他们称，目前公司该项技术已经相对成熟，下一步将与中国厂商合作，实现AR眼镜的大规模量产。

Infinity中国负责人Effie Li还透露，目前已经有两家台湾厂家已经量产，并将在夏天上市。

DreamWorld

DreamWorld位于硅谷，提供100度光学视场角和自然手势交互的产品。

而其目前产品据称视野可达100度的Dream Glass也将会在CES Aisa上进行展出，并在会展后进行预售。

比较有意思的是，这款Dream Glass并非常见的形态，而正是青亭网此前提及过的“AR Box”一类的产品，需搭配手机一起使用。DreamWorldCEO钟张翼透露，Dream Glass的定价将会在350美元以下，具体价格将会在之后公布。

DreamWorld是一家硅谷创业公司，成员来自Magic Leap, Meta, Nvidia, GE等AR领域公司。其创始人钟张翼是浙江大学光学专业出身，后赴美攻读视觉方向博士。

据了解，此前DreamWorld已经完成了200万美元的天使轮融资。

Xenoma

这是一家研究印制电路布的公司，使用Xenoma研发的E-skin服装。

Xenoma是孵化（拆分）自日本东京大学的一家公司，主要的产品是运用微型惯性传感器技术的体感压缩衣——（Xenoma’s） e-skin，简单说是一套穿戴一体化的动作捕捉系统。

研发团队使用可拉伸的电路技术 ，在衣服上集成了 30 个以上的传感器，而这些微型惯性传感器会分布在身体的各个关键部位。据了解，这些传感器的数量、类型和位置，可以随意定制。

在2017年1月的CES展会上，Xenoma已经展示了这件电子皮肤套装e-skin，演示了监测人体呼吸、姿势和体温等功能，此外还可以直接机洗。据称今年已经可以量产。

▌新品篇

在这一趴里，青亭网搜集了一些国内的公司将在CES Asia发布的新品或消息的信息。对于国内的公司，不论是从硬件还是到内容，大家都十分熟悉，我们在这里也就不做过多的赘述，直接呈上相关的信息（持续更新中）。

Pico

Pico将在本届CES Asia上展示Pico Goblin小怪兽VR一体机在内的四款新品，其中包括尚未正式发布的Pico Neo CV版。

亮风台

亮风台将于 6 月 8 日发布呈现崭新 HiAR Glasses。

影创科技

影创科技也将会展示两款全新 AR 产品——New Air 和 Halo。

IDEALENS

IDEALENS兄弟公司IDEALOEYE将展示最新全景摄像机C4。

爱奇艺VR

将展出VR一体机“奇遇”。

蚁视

蚁视二代VR变形金刚定制版，据了解，蚁视已经获得了变形金刚母公司美国孩之宝公司的形象授权。

七鑫易维

除了已推出的VR眼球追踪模组aGlass之外，七鑫易维还将展示最新的VR Driving的Demo，即是眼球追踪在安全驾驶方面的应用。

▌特色篇

随着智能汽车的普及，在CES Asia上看到汽车已经不足为奇，而VR设备、VR内容、AR眼镜也都司空见惯，但青亭网注意到，在CES Asia2017上，专门提供汽车 AR解决方案的的厂商似乎增加了不少。

在这其中，主要是围绕汽车AR影像、车载AR技术等。除此之外，像一汽奔腾、一汽大众、奇瑞汽车、广汽传祺以及宝马等汽车品牌也结合着AR技术做起了“AR网上车展”，算是汽车营销的一种手段吧。

其实汽车 AR早就不是什么新鲜事了。2015年，宝马就联合高通推出了一款专为车主配备的 AR 眼镜，驾驶员在开车时可以通过这款AR眼镜看到导航数据、行驶速度、限速提示和岔口信息等。只不过，目前随着AR技术的逐渐成熟，在这个领域深耕的公司也多了起来。

除了AR 汽车，其他还包括是VR内容、底层技术、AR/VR硬件等。我们也将持续关注CES Asia的最新信息，更多信息请看中国增强现实产业联盟简称AR联盟或ARA在第一时间为您带来详细的报道。

虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟。

让使用者如同身历其境一般，可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。俗话说，你看到的东西都是计算机生成的，都是假的。

虚拟现实最重要也是最诱人之处是其实时性和交互性。虚拟现实技术将给人们带来全新的视野，可以想象，在一个更绚丽多彩的虚拟的三维场景中，一些数字化的有着真正三维身体的”人” 在其间交谈工作。

扩展资料

VR技术：

VR的硬件形态来划分，VR头戴设备主要分为三种：移动端头显、外接头戴式设备和一体机头显。

移动端头显也就是所谓的VR眼镜盒子，只要放入手机即可观看；外接头戴式设备也称为PC端头显，需要将其连接电脑才能进行观看。

另外一体机头显，它具有独立CPU、输入和输出显示功能，完全摆脱外置设备。资料来源：OFweek可穿戴设备网。

参考资料来源：百度百科——VR

德国天鹅堡的英文简介：

Founded in the summer of 1868, new Swan Castle is located in the southwest of Bavaria, Germany, adjacent to the earlier high swan castle.

新天鹅城堡建于1868年夏天，位于德国巴伐利亚州西南部，毗邻早期的高天鹅城堡。

New Swan Castle is the symbol of Germany. It is also called Cinderella Castle because it is the prototype of Disney castle. It was built in 1869. This castle is one of the palaces of King Ludwig II of Bavaria.

新天鹅城堡是德国的象征。它也被称为灰姑娘城堡，因为它是迪斯尼城堡的原型。它建于1869年。这座城堡是巴伐利亚国王路德维希二世的宫殿之一。

德国天鹅堡开放时间

从每年4月1日到9月30日 周一~周日9:00到17:00点，每年10月1日到3月31日 周一~周日10:00到15:00点。

以下时间是不开放：

1月1日，12月24-25日，12月31日，忏悔节（四旬斋开始的前一天）。

国金证券研究所

创新技术与企业服务研究中心

樊志远团队

投资建议

预测2024年疫情影响因素减弱，叠加5G手机渗透率加快，全球智能手机有望增长10.4%至13.58亿台，其中5G手机5.44亿台，渗透率40%，5G射频前端迎来快速增长期。被动元件有望在手机、智能 汽车 及IOT拉动下迎来量价齐升。摄像头光学创新将持续升级，三摄、四摄快速渗透，后置激光雷达摄像头有望迎来新应用，多品牌机型搭载潜望式摄像头。除智能手机外，以TWS耳机、智能手表、AR/VR为代表的智能可穿戴设备持续技术创新，有望继续保持高速增长。电动 汽车 快速发展，功率IGBT迎来发展良机。5G AI，迎来智能安防大时代。

2024年投资方向

5G智能手机产业链： 2024年全球有望迎来5G换机大年，5G射频前端迎来快速增长期，预测2025年全球射频前端市场达到254亿美元，2020-2025复合年均增长率11%，其中5G开关、Tuner、LNA及射频模组大幅增长。被动元件经历了2018年涨价周期、2019年去库存周期，2024年疫情影响，2024年有望迎来量价齐升。苹果iPhone有望迎来全球超10亿存量用户的换机热潮，预测2024年销量将达2.35亿台。

智能可穿戴产业链： 远程办公、在线教育、家庭 娱乐 等激发了智能可穿戴设备和智能耳戴式的需求，预计2024年出货量将以32%的速度大幅增长，2024年智能手机配件即可穿戴设备和TWS耳机的出货量将分别超过2亿台和3.5亿台。苹果Airpods Pro带动了TWS耳机向降噪方向发展，产业链价值量积极提升。苹果推出AirPods MAX，有望激发头戴式耳机的需求， 预计2020-2024年苹果AirPods出货量将达到0.9、1.15、1.4亿套。预测2024年AR/VR市场全球出货量将超过400万台，规模将达到120.7亿美元，同比增长43.8%，全球市场规模在2020-2024的5年预测期内将达到54.0%的复合年增长率。

功率半导体-需求增长 涨价 国产替代： 受疫情影响，2024年上半年功率半导体需求不佳，但是三季度之后，受到5G电源、智能手机、快充、工业、电动 汽车 及IOT设备等拉动，需求上升明显，部分产品出现了缺货涨价的情况。我们研判功率半导体 需求向好，预计2024年全球功率半导体市场规模为396亿美元，同比增长8.1%。新能源 汽车 快速发展，IGBT行业迎来发展良机，2024年，48V轻混 汽车 需要增加90美元功率半导体，电动 汽车 或者混动需要增加330美元功率半导体，预计 汽车 电动化用IGBT模块2018年至2024年复合年增长率为23.5%。

摄像头光学持续创新： 苹果推出了后置激光雷达摄像头，未来有望搭载潜望式摄像头，三星、小米、OV也在积极推进潜望式，像素不断提升，7P镜头放量。三摄、四摄渗透率加快，虽有疫情影响，2024年1-10月中国新增激活智能手机中三摄、四摄的渗透率分别为38.9%（2019年为25.5%）、36.9%（2019年为9.8%），提升明显。预计2020~2024年智能手机摄像头数量为48、56、63亿颗，需求量同比增速分别为8%、16%、13%。

推荐组合：立讯精密、歌尔股份、欣旺达、卓胜微、斯达半导

风险提示

手机及可穿戴等电子产品销量低于预期，5G手机渗透不达预期，新冠疫情影响。

一、智能手机：2024年销量增长，5G快速渗透

1.1 预测2024年智能手机增长10.4%，iPhone有望增长17.5%

预测2024年全球智能手机下滑10.2%。2024年，新冠疫情在全球蔓延，抑制了智能手机需求，上半年出货量大幅下滑，一季度出货量2.95亿台，同比下滑13.49%，二季度出货量2.84亿台，同比下滑14.2%，三季度出货量3.66亿台，下滑5.7%，下滑幅度有所收窄，预测2024年全球智能手机12.3亿台，同比下滑10.2%。

预测2024年智能手机增长10.4%。2024年全球疫情趋缓后，全球智能手机有望在5G换机拉动下需求恢复，预测2024年出货量13.58亿台，同比增长10.4%。

预测2024年iPhone销量增长17.5%。 2024年，苹果通过降价促销，推出iPhone SE2机型及iPhone12全系列支持5G等措施，虽然有疫情的影响，但是iPhone仍取得了不错的销量，预测今年iPhone销量2.0亿台，我们认为，苹果iPhone全球有超过10亿的存量用户，2024年有望迎来换机大年，销量有望达到2.35亿台，同比增长17.5%。

1.2 全球5G手机2024年有望达到5.44亿台，渗透率40%

预测2020、2024年全球5G智能手机将分别达到2.78、5.44亿台。 2024年，全球新冠疫情的蔓延，影响了智能手机的销量，也影响了5G的进程，但是5G智能手机仍然呈现了快速渗透的势头，Canalys预测2024年全球5G智能手机将达到2.78亿台，其中大中华区占比62%，达到1.72亿台，中国5G手机发展速度明显高于全球，北美和欧洲中东非洲两大地区紧随其后。预测2024年全球5G智能手机将达到5.44亿台，渗透率达到40%。

2024年大中华区5G手机出货量全球占比62%。 5G智能手机快速渗透，Canalys预测2024年全球5G智能手机将达到2.78亿台，其中大中华区占比62%，达到1.72亿台，中国5G手机发展速度明显高于全球，北美和欧洲中东非洲两大地区紧随其后，分别占比15%及11%。

400美元以下机型占大中华区出货量的近60%。 中国市场庞大的需求和快速制造的反应能力，迅速将5G智能手机的成本下降，其他国家或地区可以享受到更实惠的5G智能手机。预计到2024年，中国市场的5G智能手机出货量中近60%的价格不到400美元，未来12个月中国的5G手机出货占整体市场出货的渗透率将达到83%。

中国5G手机渗透率快速提升。 根据国金证券研究创新中心监测数据，2024年，中国智能手机激活量5G渗透率逐步提升，2024年11月，单月激活量5G手机渗透率高达67%。

1.3 ASP提升带动毛利率回升，公司业绩快速增长

1.3.1 5G射频前端芯片量价大幅提升。

射频前端芯片是智能手机的核心，承载最主要的通信功能，随着通信技术的不断发展，手机射频功能不断增加，射频前端芯片呈现了量价齐升的良好发展态势。根据 Yole统计，2G 制式智能手机中射频前端芯片的价值为 0.9 美元，而其在 3G 制式智能手机中的价值大幅上升到 3.4 美元；4G 技术普及后，射频前端芯片在支持区域性 4G 制式的智能手机中的价值已经达到 6.15 美元，在高端 4G 智能手机中价值达到 15.30 美元，是 2G 制式智能手机中射频前端芯片价值的 17 倍；目前 5G手机射频前端芯片的价值量是 4G 制式下的2~3倍。同时，随着 5G 支持频段数量的增加，所需的射频前端芯片数量将大幅增长。因此，为了满足 5G 应用下的需求，单部智能手机的射频前端芯片的数量与价值将继续上升。

1.3.2 5G时代射频前端迎来快速增长。

5G渗透率提升增加射频封测和SiP需求。5G手机相比4G手机支持频段数量增加，同时考虑到5G手机将继续兼容4G、3G 、2G标准，因此5G手机的射频前端相比4G复杂程度将大大提高。yole预测，全球射频前端市场将由2019年的152亿美元增长到2025年的253.98亿美元，2020-2025复合年均增长率11%。

分立射频开关2020-2025复合年均增长率11%。 5G手机需要新增大量的射频开关，从4G手机的10个增加到5G的20-30个，2019年射频开关市场规模约4.46亿美元，预计至2025年，市场规模将增长至8.28亿美元。

天线Tuners 2020-2025年复合年均增长率10%。天线设计挑战增多，天线调谐用量增加。 ①4G时代由于全面屏的推广，摄像头增多等，使得天线净空变小，天线设计难度增长效率变低，需要越来越多的调谐开关提升天线性能。②5G给天线设计带来更多的挑战，从4G开始到现在的5G，MIMO逐渐增加，频段也越来越多，这就带来天线的增加，在Sub-6Ghz的时候，需要8到10个天线，但到了毫米波时代，手机天线会增加到10到12根甚至更多，在天线数量增加的同时，留给天线的空间却越来越小，需要类似孔径调谐（Aperture Tuning）、阻抗调谐(Impedance Matching)和更小的天线解决方案和低损耗的调谐来解决。2019年天线Tuners 市场规模约5.69亿美元，预计至2025年，市场规模将增长至10.11亿美元。

分立低噪声放大器2020-2025复合年均增长率11%。 LNA主要是用于接收信号时进行小信号放大，以便降低到收发器的线路上的SNR。3G/4G时，有部分LNA是集成在射频收发里面的，没有单独的LNA，因此LNA市场空间较小，由于5G Sub-6 GHz更严高的要求，主频段通信被要求具有LNA，新增接收通路需要更多的LNA。2019年低噪声放大器市场规模约3.98亿美元，预计至2025年，市场规模将增长至7.84亿美元。

5G模组化趋势明显，FEM模组及PA模组增长快速。 随着射频前端模块技术的成熟以及市场的需求，场中主要的射频前端都开始向模块化方向发展，双工器、天线开关等几大模块开始被集成到射频前端中。伴随着5G时代的来临，即便是模组化程度最高的PAMiD也正在持续进行着整合。Qorvo认为，下一步有望将低噪声放大器(LNA)集成到PAMiD中，是推动射频前端模块继续发展的重要动力之一。主要原因在于随着5G 商业化落地，智能手机中天线和射频通路的数量将显著增多，对射频低噪声放大器的数量需求会迅速增加，而手机PCB却没有更多的空间。在这种情况下，从PAMiD到L-PAMiD，射频前端模块可以实现更小尺寸(节省面积达35-40mm2)，支持更多功能。 FEM模组202-0-2024年复合年均增长率13%。 2019年FEM市场规模约25.77亿美元，预计至2025年，市场规模将增长至45.72亿美元。 PA模组2020-2024年复合年均增长率11.0%。 2019年PA模组市场规模约53.76亿美元，预计至2025年，市场规模将增长至89.31亿美元。

毫米波AiP模组迎来发展机遇，2020-2025复合年均增长率53%。 2019年三星毫米波机型采用AiP模组，2024年苹果毫米波版本也采用了AiP模组，未来随着毫米波机型的增多，AiP将从2019年的0.6亿美元增长到2025年的14.3亿美元。

1.3.3 射频前端美日企业占据主导地位，卓胜微大有可为

在射频前端领域，美国及日本企业占据了较高的市场份额，2019年，Broadcom位居第一，全球市占率20%，其次是日本Murata，市占率19%，前五家公司合计占比87%。

中国在射频前端领域起步较晚，发展较为薄弱，但是以卓胜微、唯捷创芯、无锡好达、慧智微、国民飞骧为代表的中国射频前端企业正在快速发展。

卓胜微在开关、LNA、Tuner产品在三星、小米、OPPO、vivo份额迅速提升，同时5G产品也取得了突破，5G产品占比逐渐提升，销售收入及利润大幅增长，2024年1-9月，公司实现营收19.7亿元，同比增长100%，实现利润7.18亿元，同比增长122%。目前公司重点向模组市场进军，重点推进DiFEM（分集接收模组，集成射频开关和滤波器）、LFEM（分集接收模组，集成射频开关、低噪声放大器和滤波器)、LNA Bank(分集接收模组，集成多个射频低噪声放大器)、WiFiFEM(WiFi 前端模组，集成 WiFi PA、射频开关、低噪声放大器)等模组产品，目前进展情况较好，已在三星、小米、OPPO等客户推广应用，未来公司还将推出更多的模组化产品，具有较好的国产替代机会。

智能手机产业链投资建议： 我们认为，2024年全球智能手机将迎来5G换机大年，看好核心受益公司： 立讯精密、领益智造、欣旺达、鹏鼎控股、蓝思 科技 、卓胜微。

二、智能手机拍摄技术持续升级，2024年产业链有望快速增长

2.1 数量：摄像头升级加速，三摄/四摄快速渗透

摄像头是智能手机创新最大的细分模块。 近几年，终端厂商的创新方向主要是5G、摄像头、屏幕三大领域。摄像头是其中最重要的一个方向，数量上从单摄、双摄、三摄、四摄再到五摄，功能上从单一的像素提升发展成大光圈、超广角、潜望式长焦、电影摄像头、TOF等特色镜头的引入，摄像头是智能手机行业最具投资前景的环节。

2024年三摄、四摄渗透率快速提升。 根据国金证券研究创新中心的数据，2019年国内新增激活的智能手机中，单摄、双摄、三摄、四摄的渗透率分别为8.2%、56.5%、25.5%、9.8%；2024年1-10月国内新增激活的智能手机中，单摄、双摄、三摄、四摄的渗透率分别为4.4%、19.8%、38.9%、36.9%。我们预计，全球多摄渗透率较国内会低，但是整体趋势非常确定，三摄正在快速往中低端机型渗透，而四摄则正在成为高端机型的标配。

2019年中国启动5G商用，此前市场普遍预期2024年5G换机潮将推动全球智能手机恢复增长，但由于疫情影响、预计2024年换机需求将推迟至2024年。得益于“迟到的”5G换机需求，预计2024年全球智能手机需求将恢复增长。我们预计2024年智能手机出货量下滑10.2%，2024年、2024年智能手机同增10.4%、3.8%。叠加三摄、四摄渗透率快速提升，预计2020~2024年智能手机摄像头数量为48、56、63亿颗，需求量同比增速分别为8%、16%、13%。

摄像头数量多少是极限？ 从目前时间点来看，三摄 TOF是未来智能手机后置摄像头的主流方案；而四摄 TOF是旗舰机型后置摄像头的标配方案，双摄 TOF是前置摄像头的标配方案。因此，未来单部手机的摄像头平均数量会达到6-7颗。

2.2 规格升级一：2024年48/64M成为标配，推动7P镜头放量

像素升级仍是终端厂的主流卖点。像素对于普通消费者仍然是摄像头最为直观的性能。2019年11月，小米发布新机CC9系列，采用后置五摄（108M超高清镜头 20M像素超广角摄像头 12M像素人像镜头 5M像素超长焦镜头 微距镜头）以及前置单摄，手机摄像头像素首次达到1亿像素，同时配备8P镜头（尊享版）。

2024年，随着64M像素在旗舰主摄的渗透，7P镜头的出货量将会快速放量。苹果今年发布的新机型iPhone 12 Pro Max首次使用了7P镜头，全景模式下像素最高能够达到63M。

2024年40M以上像素占比持续快速增长。 根据国金证券数据创新中心的数据，2024年1月国内智能手机主摄40M以上的机型激活量占比为60.4%，2024年10月这一数据已经达到74.8%，增长快速。

2.3 规格升级二：潜望式摄像头加速渗透

潜望式摄像头是智能手机高倍“光学变焦”必经之路。 现在智能手机“光学变焦”主要还是依靠2-3个定焦镜头的配合，其中最为重要的长焦镜头。变焦倍数越高，长焦摄像头的高度越高，智能手机的厚度不足以支持高倍长焦摄像头的高度，而潜望式摄像头是解决这个问题最为直接有效的方法。

组成上，潜望式摄像头模组与常规摄像头模组差异不多，均含有感光芯片、镜头组、红外滤光片、音圈马达， 潜望式摄像头较常规摄像头多一到两个光线转向元件。 光线转向单元包括棱镜外壳、棱镜、棱镜座、支承轴套、支承轴、支承卡座。

结构上，潜望式摄像头则与常规摄像头模组由比较明显的差异，潜望式镜头镜片与智能手机平面垂直放置，而常规摄像头镜头镜片则是与平面平行放置，因此潜望式摄像头为镜头组提供更长的空间选择。潜望式摄像头在智能手机中结构的差异实现了更高的摄像头模组高度。

潜望式还有两大升级方向。 1）十倍以上光学变焦，此处需要用到玻塑混合镜头；2）大尺寸CMOS推动两次转向潜望式，此处需要用到两颗玻璃转向棱镜。

多家手机厂今年旗舰机均有配备潜望式摄像头。考虑目前潜望式摄像头模组价格较高，仅高端机配备潜望式摄像头，预计伴随未来产品良率提升、成本降低，有望往中端机渗透。

2.4 规格升级三：TOF摄像头爆发可期

3D摄像头作为三维信息的采集入口，必将成为智能手机的标配。相对于3D结构光，TOF具有结构简单，理论成本低，远距离精度高等优势，且3D结构光的专利苹果公司布局非常完善安卓手机厂商方案落后iPhone大约1-2年，因此安卓手机更加倾向于采用TOF方案，目前华为，OV都已经推出TOF机型。市场通常认为前置摄像头宜采用短距离精度更高的结构光方案，而后置适合远距离精度更高的TOF方案，但是综合考虑成本、专利、以及TOF传感器精度的提升，TOF有希望在安卓市场往前置摄像头渗透。

AR内容将成为TOF的有力推手，TOF市场爆发可期。 随着5G的到来，AR/VR被认为是最有可能推出爆款内容的一大方向。作为三维信息的入口，在眼镜硬件推出之前，我们认为手机 TOF将是实现AR内容的硬件端，相对成本低且消费者更加容易接受。2024年苹果iPad Pro、iPhone 12 Pro Max均已搭载TOF摄像头。

CIS芯片： 韦尔股份、格科微；

光学镜头： 舜宇光学 科技 、 瑞声 科技 、联创电子； 棱镜、滤光片： 蓝特光学、水晶光电；

摄像头模组： 舜宇光学 科技 、 丘钛 科技 。

三、5G时代，可穿戴设备迎来发展新机遇

5G时代，电子设备承载的数据量成倍增加，智能手机一个数据入口已经无法满足铺天盖地的信息量，因此近两年来可穿戴设备逐渐成为智能手机分流信息的重要设备，主要设备包括无线耳机、智能手表、手环和智能眼镜等。

疫情激发可穿戴设备需求增长。 Canalys预测，2024年可穿戴设备和TWS耳机的出货量将分别超过2亿台和3.5亿台。新冠疫情在全球范围内加剧，远程办公、电话会议、在线教育、家庭 娱乐 等激发了智能可穿戴设备和智能耳戴式设备的需求，Canalys预计2024年出货量将以32%的速度大幅增长。

3.1 TWS继续保持高增长，产业链积极受益

预测2024年全球TWS耳机2.3亿副。 根据 Counterpoint Research 统计数据，2016 年全球 TWS 耳机出货量仅为 918万副，2018 年则达到 4,600 万副，年均复合增长率为 124%。预计 2020 年 TWS耳机出货量将跃升至 2.3 亿副，全球 TWS 耳机市场规模将达到 270 亿美金，预测2024年全球TWS耳机出货量将达到3.5亿副，同比增长52%。

2019年Airpods占据TWS半壁江山。 2019年TWS蓝牙耳机出货量排名中，苹果占据了绝对的主力，小米、三星、华为等手机厂商悉数上榜，从索尼、亚马逊等智能硬件老牌强者手中夺走了不小的市场份额。

主动降噪成热门，TWS向智能化、多功能化演进

主动降噪TWS耳机大幅增长。 2019年苹果推出带Airpods Pro，带动了TWS耳机主动降噪的热潮，IDC报告指出，上半年中国无线耳机市场出货量为4,256万台，同比增长 24%。其中真无线耳机占比64%，同比增长49%。其中，带主动降噪功能的真无线耳机占比为30%，同比增长122%。报告认为，随着各大厂在旗舰产品配备主动降噪功能，未来主动降噪占比功能将快速提升。随着技术发展和成本下降，越来越多中小厂商将开始用主动降噪方案。

TWS将兼具智能化与 健康 监测功能。 随着TWS技术和智能化的发展，TWS智能耳机将在无线连接、语音交互、智能降噪、 健康 监测和听力增强/保护等领域发挥重要的作用，不只是智能手机的标配，甚至未来成为人体器官中不可缺失的部分。而降噪、听力保护、智能翻译、 健康 监测、骨传导 骨声纹、防丢等将是TWS耳机关键技术趋势。

苹果推出Airpods MAX，有望激发头戴式耳机需求。 AirPods Max将AirPods的体验带到了具有高保真音效的包耳式设计中。该耳机结合了定制声学设计、H1芯片和软件以支持计算音频，通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频为用户带来不一样的聆听体验。为了抵消外部声波，AirPods Max共用了6个外向式麦克风检测环境噪声，用两个内向麦克风感知用户正在聆听的内容，从而实现主动降噪。另外，在打电话时，波束成形的麦克风可以将用户的语音从背景噪声中分离，以确保通话质量。我们认为Airpods MAX在智能化、降噪及音质方面具有较好的优势，有望引领头戴式耳机的发展，带动整个行业的需求。

我们预计2024年Airpods二代及Pro销量有望达到9000万副，未来将继续保持较好的增长态势，预测2024年销量1.15亿副，同比增长28%，2024年销量1.4亿副。预测AirPods MAX 2024年销量有望达到150万台，2024年有望达到500万台。

TWS耳机ODM/EMS厂主要有立讯精密、歌尔股份等，TWS耳机芯片龙头 恒玄 科技 已成功登陆科创板，还有像 紫建电子 等TWS产业链优秀公司正在谋求上市。

3. 2 智能眼镜渐行渐近，2024年全球市场规模达到120亿美元

智能眼镜分为VR、AR和MR眼镜。 首先，简单解释一下虚拟现实（Virtual Reality，VR）、增强现实（Augmented Reality，AR）和混合现实（Mixed Reality，MR）的区别。通俗来讲，VR是把真实物体放入虚拟环境，AR是把虚拟物体放入真实环境，MR一般理解和AR类似，但是有很大的区别就是MR需要把真实环境通过摄像头进行三维重建，再加入虚拟物体，进而可实现多人交互。从技术范畴来讲，VR是一种极端的AR情景，是AR的真子集；从应用层面来讲，VR更加偏向 娱乐 性，如VR 游戏 等，但是AR和MR可同时具备 娱乐 性和应用性， 因此AR和MR被认为在未来具有更好的发展前景。

预测2024年AR/VR同比增长43.8%。 全球新冠疫情的全球蔓延给增强与虚拟现实（AR/VR）带了机遇和挑战，IDC预测2024年AR/VR市场全球出货量将超过400万台，支出规模将达到120.7亿美元，同比增长43.8%，全球总支出规模在2020-2024的5年预测期内将达到54.0%的复合年增长率（CAGR），呈现出较好的发展趋势。

中国AR/VR需求全球占比55%。 预测2024年中国市场在AR/VR相关产品和服务的支出总量占据了全球超过一半的市场份额（约为55%），较疫情前显著增加。而中国的总体市场规模将于2024年底达到66亿美元左右，较2019年同比增长72.1%，在规模及涨幅方面均超越美国和日本，位列全球首位。预测中国市场的5年（2020-2024）CAGR也将保持在大约47.1%的水平。

消费者是第一大需求市场。 预测2024年消费者需求占比52%、分销与服务占比17.6%、金融占比15.1%、其他还有基础设施、制造与资源及公共部门等。预测消费者支出规模在2020-2024的五年预测期内均大于其他行业。从增速角度来看，金融行业展现出了较大的市场发展潜力，五年（2020-2024）CAGR有望达到74.5%。

VR/AR 游戏 渗透率逐步提升，但占比仍较低。 根据Steam 游戏 平台的数据，过去一年VR 游戏 玩家占比Steam总玩家的比例从2019年11月的1%提升至2024年10月的1.76%，呈现稳步上升趋势，而VR应用数量也从相应的3349款提升至4322款，无论是硬件还是应用端，VR 游戏 呈现稳步向上趋势，但是整体来看，渗透率仍然较低。

Oculus2024年10月在Steam 游戏 平台占比达到47.8%。 2024年10月份，在Stem平台，Oculus品牌市场占比达到47.80%，上升趋势明显，其次是HTC，占比25%，Valve占比17%，呈现了较好的提升态势。

Oculus发布Quest 2，获得市场青睐。 Oculus Quest是2024年第三季度最畅销的VR头戴设备，随着Quest 2的发布，销量还将激增。该设备在第三季度售出了16.1万台，但如果零售数字统计完，销量会更高。需求的增加，价格的降低和节日礼物，都将使Quest 2的销售量大大超过发布时的原始水平。此外，随着Facebook现在不再使用Rift S，预计许多潜在的Oculus PC头戴设备买家将转向Quest2。该设备2024年销量预计将达到300万台。

苹果积极布局AR/VR，未来有望推出爆款产品。 苹果在积极布局AR/VR，并陆续公布了多项AR/VR专利，iPhone12 Pro及iPhone12 Pro MAX搭载了LiDAR激光雷达技术。LiDAR将允许iPhone12 Pro更快启动AR应用，并迅速构建一个房间的映射以添加更多细节。苹果在iOS 14中的很多AR更新都涉及利用liDAR将虚拟对象隐藏在真实对象后面（遮挡），以及将虚拟对象放置在更复杂的房间映射中，如桌子或椅子之上。

智能手表也在快速发展，2019年全球销量约6263万台，拓璞产业预测至2024年将达到1.13亿台。Apple Watch在2024年第三季度的总出货量达到1180万台，比2019年第三季度的680万台增长了近75%。

5G时代，智能可穿戴设备迎来新一轮发展良机， 看好TWS、VR/AR、智能手表产业链龙头公司： 歌尔股份、立讯精密、恒玄 科技 、舜宇光学、紫建电子。

简单来说：

VR：Virtual Reality，你戴上VR头盔后置身于虚拟环境中比如森林，你的眼前是一幅画面，你转动头部可以360度看四周的画面，即你玩单机游戏时的玩家视角，你所看到的场景和人物全是假的

AR：Augmented Reality，把虚拟的信息带入到现实世界中，你所看到的场景和人物一部分是真一部分是假，真真假假，半真半假

VR头盔目前是比较普遍的可以体验VR电影和3D电影的设备，我也在做，题主要有兴趣也可以找我

VR电影和3D电影的区别就是能否转动观察四周的区别了，都有3D立体效果的，看某国的爱情故事很带感

英国人经常说，他们的家是他们自己的城堡。意思是家对于他们而言是极为重要和私密的。英国大部分居民居住在一栋栋房屋而不是公寓里，许多人拥有他们自己的住宅。这意味着人们可以让自己的住宅具有自己的个性。他们粉刷住宅的墙壁，按照自己喜欢的样子打扮自己的住宅。 多数住宅附带花园，即使空间极小，花园通常惹人喜爱。房子和花园是居住者的私人空间。人们通常喜欢划定一个属于自己的空间。你现在正坐在自己家里还是火车上？你是否曾经在自己四周划定一个属于你的空间？如果正在火车上，你也许会把自己的外套和小包放在邻座。如果你和别人合租一套公寓，你也许会划定一个角落或一把椅子作为自己的私人空间。 有一次，我乘火车去伦敦旅行。我当时在一个四人套间里，有一张桌子在大家中间。与我同侧的一位男子完全霸占了原本属于我的桌子边的空间。我生气了。或许他认为整张桌子都是属于他的吧！我正巧读完一本上述文章内容就是“无需动口的交流技巧”的书。于是我从自己包里抽出一叠刊物，放在他的公文包上。当我如此做时，那男子脸色僵硬，两只眼珠子似乎要弹出眼眶了。我已经侵犯了他的空间！几分钟后，我从他的公文包上拿起我的纸质刊物读起来。他迅速将自己的包挪到属于他自己的桌子那边。当然，他可能正打算帮我吧！ 如果你正在国外旅游，或许会感觉不到自己有任何私人空间。世界各国的旅馆似乎是千篇一律的式样。整天整夜，你与其他人共用各类公共场所。你会看见本地人在自己的私人空间里。你感到孤独，感到自己是“外来客”。本地人可以谈论一些你不知道的事情，从而打造属于他们的私人空间。你甚至可以感受到他们就是喜欢让你呆在“外部”，而他们自己可以更多地享受自己“内部空间”！这是一位旅行者需要克服的困难之一。但如果理解这种“空间感”，你就会释然了。你难道没有体验过作为一个团体的成员、享有一部分“自己的”私人空间的乐趣吗？People often say that the Englishman’s home is his castle. They mean that the home is very important and personal to him. Most people in Britain live in houses rather than flats, and many people own their homes. This means that they can make them individual（个体的）;they can paint them, and change them in any way they like. Most house have a garden, even if it is a very small one, and the garden is usually loved. The house and the garden are the private（私人的）space of the individual.People usually like to mark their space. Are you sitting now in your home or on a train?have you marked the space around yourself as your? If you are on the train you may put your coat or small bag on the seat beside you. If you share a flat you may have one corner or chair which is your own.Once I was travelling on a train to London. I was in a section for four people and there was a table between us The man on the space on my side of the table at all. I was angry. Maybe he thought that he owned the whole table. I had read a book about non-verbal communications o I took various papers out of my bag and put them on his briefcase! When I did this he stiffened and his eyes nearly popped(瞪出)out of his head. I had invaded(侵犯)his space! A few minutes later I took my papers off his case in order to read them. He immediately moved his case to his side of the table. Of course, it is possible that he just wanted to be helpful to me! If you are visiting another country you may feel that you don’t have any private space. Hotel rooms look much the same in every country in the world. All day long ,you share public spaces with other people. You see the local people in their private spaces and you feel lonely and “outside”. Local people can create their private spaces by talking about things you don’t know about .And you even feel that they like you to be outside them so that they will enjoy being inside even more! This is one of the difficulties of being a traveler! But if you understand it then it helps you .Haven’t you enjoyed being part of a group and “owning” a bit of space?希望采纳

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